Unser Leistungsangebot

Was wir für Sie tun können

Das Erkennen und Verstehen Ihrer Kundenbedürfnisse gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben. Vermögen ist und bleibt etwas Persönliches.

Mit Unterstützung unserer Partner bieten wir Ihnen das gesamte Spektrum der Vermögensbetreuung.

Vermögensplanung

Nach der Bestandsaufnahme planen wir mit Ihnen die Zukunft.
Sie haben die Wahl:

  • Anlagebetreuung
    Ihr Berater und Sie entwickeln zusammen ein Konzept. Je nach Marktsituation passen Sie zusammen Ihre Anlage an.

  • Verwaltung
    Zusammen mit Ihrem Berater legen Sie sich auf ein Rendite-/Risikoprofil fest und erfahrene Manager kümmern sich um Ihre Anlagen.
Versicherungen

Schon heute an Morgen denken! Machen Sie mit uns eine Aufnahme Ihrer Bestände und planen Sie mit uns Ihre Zukunft. Egal ob es um Ihre eigene Zukunft geht oder die Ihrer Kinder. Nutzen Sie steuerliche Vorteile um Ihr Vermögen zu sichern.

Immobilien

Möchten Sie eine Immobilie erwerben, verkaufen oder renovieren? Egal was Sie vorhaben, wir würden Sie gerne zu unserem Immobiliendialog einladen.

Absichern

Wir bieten einen Rundumschutz. Ob Sie Ihre eigene Gesundheit absichern oder auch Ihre Sachwerte, die richtige Versicherung finden Sie bei uns.